Por responsable
Los pasos que le tocan a cada persona, y las incidencias de su contabilidad.
Efectividad
| Lugar | Persona | Efectividad del mes | Efectividad del año | Pasos del mes | Tareas del mes | Entregas tarde | Tareas vencidas |
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Tareas
Pendientes específicos que asignas a cada persona, fuera de los pasos del mes.
Tareas terminadas
Avance por mes
Porcentaje de pasos terminados de cada empresa en cada mes, contando impuestos y nómina. Toca un porcentaje para abrir esa empresa en ese mes.
Por empresa
Balanza, utilidad y avance de una empresa en el mes seleccionado.
Directorio
Vencimientos
| Empresa | Qué vence | Fecha | Faltan | Responsable |
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Pasos por empresa
Toca un paso para cambiarlo: pendiente (blanco), en proceso (amarillo), hecho (verde). La papelería va de pendiente a solicitada y a recibida. En contabilidad o revisión, Observaciones sirve para anotar lo que se le preguntó al cliente y marcar que se espera su respuesta.
Controles de calidad
Utilidad acumulada, balanza y traspaso bancario.
| Empresa | Responsable | Utilidad acumulada | Balanza | Traspaso 899-04 | Seguimiento |
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Historial
Cómo cerró cada mes y si las incidencias van bajando.
| Mes | Mes cerrado | Limpias | Balanza no cuadra | Traspaso ≠ $0 | Sin verificar |
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Cuentas por pagar
Pagos fijos y esporádicos de las empresas del grupo. Solo los ven la administradora y quien lleva los pagos.
Pagos fijos registrados
Equipo
Agregar empresa
Los clientes anuales y los representantes legales solo aparecen en el Directorio y en los vencimientos de e.firma y sellos; no entran en pasos, avance ni efectividad.
Quién puede entrar al tablero
Al dar de baja a alguien pierde el acceso al momento: ya no puede entrar, ni cargar o cambiar información, y su cuenta se borra. Si tenía el tablero abierto, solo le queda en pantalla lo que ya estaba cargado. Para que vuelva hay que darlo de alta otra vez en Supabase.
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